AI-resepsjonist for finansielle rådgivere
Kari håndterer klienthenvendelser, svarer på spørsmål om finansielle tjenester og investeringer, og tar beskjeder selv når du er opptatt med klientmøter eller analyser.
Prøv med 20 minutter gratis taletid. Ingen skjulte kostnader, ingen bindingstid.
+47 513 06 426
Møt Kari - din AI-resepsjonist
Kari bruker avansert AI-teknologi til å ha naturlige samtaler på norsk med klientene dine. Hun forstår bransjen og kan håndtere de vanligste henvendelsene. Hun kjenner til investeringstjenester, pensjonssparing, forsikringer og kan ta imot forespørsler om finansiell rådgivning på en profesjonell måte.
Kari bruker kunstig intelligens til å ha naturlige samtaler på norsk. Hun er tilgjengelig døgnet rundt og leverer profesjonell service til en forutsigbar pris.
Kjenner din virksomhet
Du trener Kari på dine spesialiteter - investeringsrådgivning, pensjonssparing, forsikringer, lånerådgivning. Hun lærer å svare på vanlige spørsmål om finansielle produkter og tjenester.
Håndterer klientforespørsler
Kari kan ta imot forespørsler om finansiell rådgivning og gi informasjon om tilgjengelighet basert på dine instruksjoner. Hun noterer klientens behov og sender deg alle detaljer.
Profesjonell og diskret
Kari snakker profesjonelt og diskret med klienter, akkurat som en erfaren assistent. Hun forstår viktigheten av konfidensialitet i finansielle saker.
Gå aldri glipp av en potensiell klient igjen
Klienten som ringer mens du er i møte?
Du er midt i en porteføljegjennomgang med en stor klient, og telefonen ringer. En potensiell ny klient vil ha finansiell rådgivning om pensjonssparing. Du kan ikke svare, og når du ringer tilbake har de allerede funnet noen andre.
Med Kari hadde denne klienten fått profesjonell informasjon med en gang, og du hadde fått en ny klient uten å forstyrre møtet.
Aldri mist en potensiell klient fordi du er opptatt.
Få tilbake fritiden din
Det er søndag kveld, og telefonen ringer.
En klient er bekymret for markedsutviklingen. De har sett negative nyheter om aksjemarkedet og trenger beroligelse og råd. Du vil hjelpe, men du har også behov for fritid.
Kari kan ta telefonen, gi beroligende perspektiv basert på din rådgivning, og sørge for at du får all informasjon for oppfølging.
Vær tilgjengelig for klientene uten å ofre fritiden.
Eksempler på hva Kari kan hjelpe med
Pensjonssparing
"Jeg vil begynne å spare til pensjon. Kan dere hjelpe meg?"
Kari tar imot forespørselen og sender klienten en SMS med lenke til online booking. Hvis du ikke har online booking, spør hun om alder og sparemål, og sender deg all informasjon.
Investeringsspørsmål
"Jeg har arvet penger og lurer på hvordan jeg skal investere dem."
Kari gir grunnleggende informasjon om investeringsalternativer og sender deg alt for grundig rådgivning.
Bekymringer
"Jeg er bekymret for mine investeringer etter dagens markedsfall."
Kari gir beroligende perspektiv basert på langsiktige prinsipper og sørger for rask oppfølging.
Lånerådgivning
"Jeg vurderer å refinansiere boliglånet mitt. Er det lurt nå?"
Kari gir grunnleggende informasjon om refinansiering og sender deg alt for detaljert analyse.
Så enkelt løser Kari utfordringene dine
Kari sørger for at hver klienthenvendelse blir håndtert profesjonelt og diskret, selv når du er opptatt med andre klienter.
Flere klienter
Mobilsvar skremmer bort potensielle klienter. Med Kari får de profesjonell hjelp med en gang, og du får flere oppdrag uten ekstra innsats.
Fokuser på klientene dine
Slutt å bli forstyrret midt i viktige møter eller analyser. Kari tar telefonen så du kan gi full oppmerksomhet til klienten du møter.
Håndter bekymringer
Kari kan gi beroligende perspektiv ved markedsuro og sørge for at klienter får rask oppfølging.
Profesjonell klientopplevelse
Kari snakker som en erfaren assistent og gir klientene følelsen av å ringe til et etablert, profesjonelt firma.
Få tilbake fritiden
Slutt å bekymre deg for henvendelser på kveldstid og i helger. Kari tar telefonen når kontoret er stengt.
Hvordan fungerer det?
Det tar bare noen få minutter å sette opp din AI-resepsjonist.
Kari lærer om dine tjenester og finansielle prinsipper, så hun kan gi korrekt veiledning til klienter.
Tren Kari på din virksomhet
Fortell Kari om dine spesialiteter - investeringsrådgivning, pensjonssparing, forsikringer, lånerådgivning. Legg inn informasjon om prosesser og honorarer.
Tilpass for din bransje
Kari lærer vanlige termer og kan gi grunnleggende informasjon om investeringer og finansielle produkter. Du bestemmer hvor detaljert hun skal være.
Aktiver viderekobling
Sett opp viderekobling når du er i møter eller har fri. Du bestemmer når Kari skal være aktiv.
Motta klientforespørsler og henvendelser
Kari tar imot forespørsler om finansiell rådgivning, spørsmål om investeringer og bekymringer. Du får detaljert informasjon på e-post etter hver samtale.
Dine data, ditt eierskap
Kari behandler kundesamtalene på dine vegne, men du eier alltid dataene.
Du kan når som helst laste ned opptak og oppsummeringer i åpne formater, eller slette alt med et par klikk.
Ingen skjulte regler, ingen uventede endringer.
Prøv med 20 minutter gratis taletid. Ingen skjulte kostnader, ingen bindingstid.
Se også andre bransjer eller gå til forsiden.